【儀表網 儀表上游】工業軟件建立了數字自動流動規則體系，操控著規劃、制作和運用階段的產品全生命周期數據，是數據流通的橋梁，是工業制造的大腦。
工業軟件行業產業鏈分析
從產業鏈條來看，上游主要是為工業軟件產品制造提供基礎服務的軟硬件。其中硬件主要為計算機設備，主要廠商包括聯想、惠普、戴爾、蘋果等企業；在軟件方面可以分為操作系統、開發工具和中間件，其中操作系統中微軟和蘋果系統占比較高；開發工具軟件中微軟、甲骨文等企業有著較為先進的優勢；在中間件領域，IBM、BEA以及我國的金蝶、東方通科技等企業擁有著較為豐富的經驗。
圖表1：工業軟件產業鏈
智能制造是大勢所趨
工業軟件在智能制造中發揮著重要的作用。目前，智能制造已成為各國的競爭焦點。智能制造在控制成本、提升效率的作用已經得到證實。
中國工業和信息化部遴選出了305個智能制造試點示范項目，涉及92個行業類別，覆蓋全國境內所有省(自治區、直轄市)，拉動投資超過千億元人民幣。初步統計下，這些項目智能化改造前后對比，生產效率平均提升37.6%，高3倍以上；能源利用率平均提升16.1%，高達到1.25倍；運營成本平均降低21.2%，產品研制周期平均縮短30.8%，產品不良率平均降低25.6%，智能制造控本提效作用明顯。
圖表2：智能制造控本提效作用(單位：%)
中國工業軟件市場規模不斷擴大
在智能制造和工業自動化的不斷推動下，我國工業軟件市場規模不斷擴大。根據工信部統計數據，2019年全國軟件產品收入2.01萬億元，其中工業軟件產品現收入1720億元，增長14.6%，為支撐工業領域的自主可控發展發揮重要作用。
圖表3：2016-2019年中國工業軟件產品收入(單位：億元)
嵌入式軟件占據主要市場份額
從各類工業軟件結構上看，目前嵌入式軟件占據較大的市場份額，約為57.4%。研發設計類軟件主要用于提升企業在產品設計與研發工作領域的能力和效率，CAD、PLM和EDA為其有代表性的產品；生產控制類軟件用于提高制造過程的管控水平、改善生產設備的效率和利用率，其中MES是其具代表性的產品。嵌入式軟件則廣泛應用于工業通信、能源電子、汽車電子等各個領域。
近年研發設計和生產控制軟件銷售額保持較快增速，裝備智能制造領域自主研發水平得到提升，移動智能設備增長帶來了新的信息化需求。
圖表4：工業軟件產品分類
圖表5：2018年工業軟件產品結構(單位：%)
中小型企業發展潛力大
從客戶結構來看，目前工業軟件客戶主要是大型企業，投資占比占據一半市場份額。中型企業和小型企業投資占比分別為28.3%和19.6%，中小型企業需求仍需進一步挖掘。
圖表6：2018年工業軟件客戶類型(單位：%)
中國工業軟件市場被巨頭壟斷
從來看，由于發達國家工業軟件起步早、技術積累雄厚且專業化程度高，基本壟斷了技術復雜的工業軟件領域，并形成了西門子、SAP、甲骨文等一批大型軟件企業，主導了工業軟件市場，我國工業軟件市場份額僅占到約6%的比重。
圖表7：工業巨頭開發/支持的工業軟件
事實上，工業軟件市場在國內一直處于關鍵卻不關心的尷尬地位，在設計、加工和分析領域，工業軟件被歐美廠商100%壟斷，國產工業軟件幾乎全軍覆沒。比如EDA，芯片設計生產神器”EDA就是一個重要的工業軟件，目前市場接近90%的份額都集中在Synopsys、Cadence、Mentor、Ansys四家公司上，國內EDA“三劍客”華大九天、廣立微、芯禾科技雖然有所突破，但整體市場還是被巨頭占領。
圖表8：EDA市場企業競爭格局(單位：%)
政策不斷推動工業軟件發展
工業軟件是實現智能制造的基礎，也是工業化和信息化融合的切入點。近年來，我國政府和企業逐漸意識到工業軟件在生產制造中的重要性，工業軟件未來規劃逐漸清晰。國家層面相繼出臺了《國務院關于深化制造業與互聯網融合發展的指導意見》、《關于深化“互聯網+先進制造業”發展工業互聯網的指導意見》、《工業互聯網APP培育工程實施方案(2018-2020年)》等一系列文件，支持自助可控工業軟件的應用和創新發展，帶動制造業的轉型升級。
圖表9：我國發布的關于工業軟件的部分政策
此外，工業軟件在我國市場上的需求旺盛，主要是由以下幾方面的需求導致的：智能化需求、政策導向、資源環境約束、行業轉型需求、分布不均和覆蓋率低。在政策和需求的推動下，伴隨著技術不斷進步，國產工業軟件替代勢在必行。
圖表10：工業軟件需求較大
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