【儀表網 儀表產業(yè)】近日，市場監(jiān)管總局發(fā)布了《2021年度全國檢驗檢測服務業(yè)統(tǒng)計簡報》。截至2021年底，我國獲得資質認定的各類檢驗檢測機構共有51949家，全年實現(xiàn)營業(yè)收入共4090.22億元，全年向社會出具檢驗檢測報告共6.84億份，共有從業(yè)人員151.03萬人，擁有各類儀器設備900.32萬臺套，全部儀器設備資產原值4525.92億元，檢驗檢測機構實驗室面積10083.54萬平方米。
一、總體情況
(一)檢驗檢測行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大
截至2021年底，我國共有檢驗檢測機構51949家，同比增長6.19%。全年實現(xiàn)營業(yè)收入4090.22億元，同比增長14.06%。從業(yè)人員151.03萬人，同比增長6.97%。共擁有各類儀器設備900.32萬臺套，同比增長11.42%，儀器設備資產原值4525.92億元，同比增長9.88%。2021年共出具檢驗檢測報告6.84億份，同比增長20.58%，平均每天對社會出具各類報告187.31萬份。
(二)檢驗檢測市場結構進一步優(yōu)化
事業(yè)單位制檢驗檢測機構比重進一步下降，企業(yè)制單位占比持續(xù)上升。2021年，我國企業(yè)制檢驗檢測機構38046家，占機構總量的73.24%；事業(yè)單位制檢驗檢測機構10843家，占機構總量的20.87%，事業(yè)單位制檢驗檢測機構占機構總量的比重同比下降1.94個百分點；其他類型機構3060家，占機構總量的5.89%。近9年，我國事業(yè)單位制檢驗檢測機構的比重分別為42.55%、40.58%、38.09%、34.54%、31.30%、27.68%、25.16%、22.81%和20.87%，呈現(xiàn)明顯的逐年下降趨勢，事業(yè)單位性質檢驗檢測機構的市場化改革有序推進。
2013-2021年企業(yè)制機構和事業(yè)單位制機構占比情況
檢驗檢測行業(yè)集約化水平持續(xù)提升。2021年，全國檢驗檢測服務業(yè)中，規(guī)模以上檢驗檢測機構數(shù)量達到7021家，同比增長9.46%，營業(yè)收入達到3228.30億元，同比增長16.37%，規(guī)模以上檢驗檢測機構數(shù)量僅占全行業(yè)的13.52%，但營業(yè)收入占比達到78.93%，集約化發(fā)展趨勢顯著。目前，全國檢驗檢測機構2021年年度營業(yè)收入在5億元以上機構有56家，同比增加14家；收入在1億元以上機構有579家，同比增加98家；收入在5000萬元以上機構有1379家，同比增加182家。表明在政府和市場雙重推動之下，一大批規(guī)模效益好、技術水平高、行業(yè)信譽優(yōu)的中國檢驗檢測品牌正在快速形成，推動檢驗檢測服務業(yè)做優(yōu)做強，實現(xiàn)集約化發(fā)展取得成效。
民營檢驗檢測機構繼續(xù)快速發(fā)展。截至2021年底，全國取得資質認定的民營檢驗檢測機構共30727家，同比增長12.54%，民營檢驗檢測機構數(shù)量占全行業(yè)的59.15%。近8年，民營檢驗檢測機構占機構總量的比重分別為26.62%、31.59%、40.16%、42.92%、45.86%、48.72%、52.17%、55.81%和59.15%，呈現(xiàn)明顯的逐年上升趨勢。2021年民營檢驗檢測機構全年取得營收1656.91億元，同比增長19.04%，高于全國檢驗檢測行業(yè)營收年增長率4.97個百分點。
2014-2021年全行業(yè)和民營檢驗檢測機構數(shù)量及營收增速情況
非法人機構數(shù)量首次實現(xiàn)負增長。截至2021年底，從事檢驗檢測技術服務的法人單位檢驗檢測機構有46518家，占全國機構總數(shù)的89.55%，同比增長7.48%，非獨立法人單位的檢驗檢測機構有5431家，占全國機構總數(shù)的10.45%，同比下降3.71%。2021年非法人單位的檢驗檢測機構數(shù)量首次實現(xiàn)下降，表明市場監(jiān)管總局推動的整合檢驗檢測機構資質認定證書，實現(xiàn)檢驗檢測機構“一家一證”取得成效，未來非法人單位獨立對外開展檢驗檢測服務的現(xiàn)象會進一步減少。
2018-2021年全國法人機構和非法人機構增速情況
(三)外資檢驗檢測機構保持穩(wěn)中向好
2021年，全國取得檢驗檢測機構資質認定的外資企業(yè)共有484家，同比增長6.14%；從業(yè)人員為4.57萬人，同比增長5.21%；實現(xiàn)營業(yè)收入256.37億元，同比增長13.03%，營收增長率由負轉正，外資檢驗檢測機構企穩(wěn)向好趨勢明顯。
2014-2020年外資檢驗檢測機構營收增速情況
(四)檢驗檢測行業(yè)利用資本市場加快恢復發(fā)展
2021年檢驗檢測機構新增上市公司7家，其中，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市2家，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(新三板)1家，上海證券交易所主板1家，其他四板市場3家。2022年1月底前新增上市公司2家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(新三板)各1家。截至2021年底，全國檢驗檢測服務業(yè)中上市企業(yè)數(shù)量94家，其中，上海證券交易所主板上市6家，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市10家，深圳證券交易所中小板3家，全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)(新三板)掛牌67家，其他四板市場8家。
(五)檢驗檢測“小微”型機構數(shù)量多、服務半徑小的特色顯著
統(tǒng)計數(shù)據顯示，就業(yè)人數(shù)在100人以下的檢驗檢測機構數(shù)量占比達到96.31%，絕大多數(shù)檢驗檢測機構屬于小微型企業(yè)，承受風險能力薄弱；從服務半徑來看，73.16%的檢驗檢測機構僅在本省區(qū)域內提供檢驗檢測服務，“本地化”色彩仍占主流。檢驗檢測業(yè)務范圍涉及境內外的檢驗檢測機構僅有436家，國內檢驗檢測機構走出國門仍然任重道遠。
2014-2021年小微型檢驗檢測機構數(shù)量及占比情況
(六)檢驗檢測領域差異化發(fā)展繼續(xù)擴大
電子電器等新興領域〔包括電子電器、機械(含汽車)、材料測試、醫(yī)學、電力(包含核電)、能源和軟件及信息化〕繼續(xù)保持高速增長。2021年，這些領域共實現(xiàn)收入737.71億元，同比增長23.48%，增幅同比增加17.35個百分點。
相比較而言，傳統(tǒng)領域〔包括建筑工程、建筑材料、環(huán)境與環(huán)保(不包括環(huán)境監(jiān)測)、食品、機動車檢驗、農產品林業(yè)漁業(yè)牧業(yè)〕2021年共實現(xiàn)收入1608.17億元，同比增長13.48%，增幅同比增加4.57個百分點。總的來說，傳統(tǒng)領域占行業(yè)總收入的比重仍然呈現(xiàn)下降趨勢，由2016年的47.09%下降到2021年的39.32%。
2016-2021年檢驗檢測傳統(tǒng)領域占行業(yè)總收入比重情況
(七)檢驗檢測行業(yè)創(chuàng)新能力和品牌競爭力不強
2021年，全行業(yè)獲得科研經費總計255.82億元，戶均49.25萬元，比去年增加12.34萬元；全行業(yè)僅有3614家參與科研項目，參與科研項目總計38845項，戶均不足1項。多數(shù)小微型檢驗檢測機構基本上不具備科研和創(chuàng)新能力，相關投入也十分不足。
2021年，全國獲得高新技術企業(yè)認定的檢驗檢測機構3918家，僅占全國檢驗檢測機構總數(shù)的7.54%。
從商標數(shù)量上看，截至2021年底，全行業(yè)僅有1391家機構擁有注冊商標，品牌意識不強。
從專利數(shù)量上看，截至2021年底，全國檢驗檢測機構擁有有效專利114082件，平均每家機構2.20件；行業(yè)共有有效發(fā)明專利47553件，戶均0.92件，有效發(fā)明專利中境外授權專利僅527件。有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重為41.68%，同比下降1.41個百分點，技術含量高的發(fā)明專利比重不高，創(chuàng)新能力偏弱，仍然是制約行業(yè)技術創(chuàng)新能力提升的重要因素之一。
2016-2021年有效發(fā)明專利量占有效專利總數(shù)比重情況和獲得科研項目機構比重情況
二、區(qū)域分布
(一)檢驗檢測機構數(shù)量
從區(qū)域來看，2021年國內六大區(qū)域檢驗檢測機構規(guī)模比重分別為華東地區(qū)30.71%，中南地區(qū)24.55%，華北地區(qū)14.14%，西南地區(qū)12.41%，西北地區(qū)9.66%，東北地區(qū)8.53%。其中，華東、中南、華北三大區(qū)域占到全國檢驗檢測機構總量的69.40%，同比增加0.28個百分點。華東地區(qū)比重同比增加0.06個百分點，中南地區(qū)比重同比增加0.34個百分點，華北地區(qū)比重同比下降0.11個百分點，西南地區(qū)比重同比增加0.04個百分點，西北地區(qū)比重同比增加0.11個百分點，東北地區(qū)比重同比下降0.43個百分點。
2021年全國六大區(qū)域檢驗檢測機構區(qū)域分布(單位：家)
2021年，檢驗檢測機構數(shù)量排在前十位的省依次為廣東省(4270家)，山東省(3951家)，江蘇省(3767家)，河南省(3117家)，河北省(2582家)，四川省(2505家)，浙江省(2337家)，陜西省(1945家)，遼寧省(1821家)，云南省(1804家)。以上10個省的檢驗檢測機構數(shù)量占全國總量的54.09%。
2021年全國檢驗檢測機構地區(qū)分布圖
(二)檢驗檢測機構營業(yè)收入
從實現(xiàn)營業(yè)收入的區(qū)域比重來看，2021年各區(qū)域營業(yè)收入的比重分別為華東地區(qū)36.77%，中南地區(qū)27.73%，華北地區(qū)15.86%，西南地區(qū)9.81%，西北地區(qū)5.81%，東北地區(qū)4.02%。其中：華東、中南、華北三大區(qū)域收入所占市場份額超過了八成，具體為80.36%，比重同比增加0.11個百分點。
2021年全國檢驗檢測業(yè)務營收區(qū)域分布(單位：億元)
2021年營業(yè)收入總額居前10位的省市依次是廣東省(626.06億元)、江蘇省(388.28億元)、北京市(333.04億元)、上海市(331.04億元)、浙江省(300.08億元)、山東省(213.28億元)、四川省(177.40億元)、湖北省(144.81億元)、河南省(129.46億元)、安徽省(124.78億元)。以上10省市營業(yè)收入總額占全國營業(yè)收入比重是67.68%。
從收入的增幅上看，共有13個省區(qū)市的同比增長率超過全國平均水平，分別是：西藏自治區(qū)45.35%、新建維吾爾自治區(qū)23.77%、天津市22.33%、廣東省21.16%、寧夏回族自治區(qū)17.53%、上海市17.51%、海南省16.43%、重慶市16.11%、湖北省16.06%、陜西省15.98%、北京市15.24%、四川省14.83%和吉林省14.74%。
2021年全國檢驗檢測機構營收地區(qū)分布圖
三、結構分布
從檢驗檢測專業(yè)領域來看，2021年，機構數(shù)量排在前十位的檢驗檢測領域為：機動車檢驗(13940家)、環(huán)境監(jiān)測(8575家)、建筑工程(8146家)、建筑材料(7573家)、其他(5739家)、水質(3650家)、食品及食品接觸材料(3495家)、衛(wèi)生疾控(2847家)、農林漁牧業(yè)(2833家)、公安刑事技術(1913家)。
營收在100億元以上的檢驗檢測領域為：建筑工程(713.31億元)、環(huán)境監(jiān)測(415.07億元)、建筑材料(366.73億元)、其他(363.53億元)、機動車檢驗(267.20億元)、電子電器(222.96億元)、食品及食品接觸材料(186.29億元)、特種設備(182.61億元)、機械(包含汽車)(167.35億元)、衛(wèi)生疾控(112.48億元)。
2021年按專業(yè)領域劃分的檢驗檢測機構數(shù)量分布情況(單位：家)
2021年按專業(yè)領域劃分的檢驗檢測機構營收情況(單位：億元)
2021年檢驗檢測各領域營業(yè)收入增長情況
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