第三方檢測行業(yè)分析及熱點(diǎn)問題

第三方檢測行業(yè)分析及熱點(diǎn)問題

1、第三方檢測市場空間廣闊，行業(yè)集中度較低

工業(yè)檢測占據(jù)半壁江山，生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測有望快速增長。從檢測行業(yè)的下游來看，目前工業(yè)檢測占比過一半，生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測占22%，消費(fèi)品占比為9%，商品檢測占比7%。隨著檢測細(xì)分領(lǐng)域愈加完善以及各國對醫(yī)療、食品安全、環(huán)保把控越發(fā)嚴(yán)格，未來相關(guān)領(lǐng)域檢測有望快速增長。

北美在第三方檢測市場中所占份額大，亞洲地區(qū)發(fā)展迅速。從區(qū)域的角度，2016年檢測業(yè)務(wù)規(guī)模為1445億歐元，其中北美為463.8億歐元，占的32.1%；歐洲436.4億歐元，占的30%；亞洲發(fā)展迅速，2016年市場規(guī)模為364.1億歐元，占比為25.2%，較2010年上升了4pct。

工業(yè)檢測占據(jù)過一半份額。

檢測行業(yè)區(qū)域分布

檢測行業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)碎片化特征。由于檢測行業(yè)下游細(xì)分領(lǐng)域差別較大，小型、專業(yè)化的檢測機(jī)構(gòu)較多，且因?yàn)楦鞯貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn)有所不同，很多檢測項(xiàng)目具有一定的地域性，導(dǎo)致行業(yè)集中度較低，CR10僅為18.72%。

檢測行業(yè)CR10僅為18.7%，行業(yè)集中度較低。

2、國內(nèi)第三方檢測逐步放開，催生千億規(guī)模市場

我國檢驗(yàn)檢測市場高速增長，其中，第三方檢測達(dá)近千億規(guī)模，2009-2016年復(fù)合增速高達(dá)23%。我國近年持續(xù)加大食品、環(huán)境、醫(yī)藥及工業(yè)等領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量把控。檢測覆蓋領(lǐng)域持續(xù)擴(kuò)大，檢測項(xiàng)目也不斷細(xì)化，檢測行業(yè)持續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年，我國檢測行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2028億元，其中第三方檢測達(dá)908億元，2009-2016年第三方檢測市場規(guī)模復(fù)合增速高達(dá)23%，第三方檢測占比由2009年的37%提升至2016年的45%。
我國第三方檢測市場增長迅速，達(dá)近千億規(guī)模
國內(nèi)檢測機(jī)構(gòu)布局分散，壁壘較多，市場集中度不高，競爭較為激烈。根據(jù)國家認(rèn)監(jiān)委數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，我國企業(yè)制的檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)21012家，占機(jī)構(gòu)總量的63.22%；事業(yè)單位制11479家，占機(jī)構(gòu)總量34.54%；其他法人類型744家，占機(jī)構(gòu)總量2.24%。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，我國檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)中，國有及國有控股機(jī)構(gòu)16773家，集體控股1096家，私營企業(yè)14265家，港澳臺及外商投資企業(yè)267家，其他機(jī)構(gòu)834家。在國物院統(tǒng)一部署下，檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)改革與整合成效明顯，市場化機(jī)制正在形成。
我國檢測機(jī)構(gòu)以企業(yè)制為主，國有檢測機(jī)構(gòu)占國內(nèi)半數(shù)以上。
幾個(gè)檢測人都關(guān)心的行業(yè)熱點(diǎn)問題
1、中國現(xiàn)在檢測機(jī)構(gòu)有多少家？
據(jù)消息，截止目前我國檢測機(jī)構(gòu)已近40000家。

2、這么多的機(jī)構(gòu)，都過得好嗎？
不好，全行業(yè)人均產(chǎn)值約為21萬元，外資人均產(chǎn)值為50萬元，按照當(dāng)前的物價(jià)水平和勞動(dòng)力成本，可想而知。按照我國對企業(yè)規(guī)模的定義，我國大部分檢測機(jī)構(gòu)屬于中小微企業(yè)。由此可見大部分檢測機(jī)構(gòu)還是在溫飽線上掙扎。

3、未來中國，需要多少檢測機(jī)構(gòu)？
據(jù)專業(yè)人士估算，中國只需要20000家檢測機(jī)構(gòu)，也就是說將消失20000家，即現(xiàn)在的一半。

4、大量中小檢測機(jī)構(gòu)的出路在哪里？
1）繼續(xù)努力做大，尤其是走專業(yè)化路線；
2）被并購、被整合，抱團(tuán)取暖；
3）消失。

5、中小檢測機(jī)構(gòu)如何做大？
1）增加營收；
2）加強(qiáng)管理，逼出效益；
3）采用先進(jìn)管理措施降低成本。

6、未來監(jiān)管趨勢是什么？
上下聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，而不是一個(gè)部門管一塊。

7、目前國投整合的主戰(zhàn)場在哪兒？民營和外資有機(jī)會(huì)嗎？
主戰(zhàn)場在國有機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位，民營機(jī)構(gòu)在估值方面有障礙。

8、為什么國外投資機(jī)構(gòu)看好這個(gè)行業(yè)？
1）防御性行業(yè)
2）利潤率較高
3）現(xiàn)金流好
4）抗周期性強(qiáng)

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