【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】導(dǎo)讀：近日，光明供電局全力配合深圳市新費(fèi)率分時(shí)電價(jià)政策施行，3個(gè)月高質(zhì)量完成光明區(qū)2225個(gè)用戶電能表的峰平谷分時(shí)電價(jià)調(diào)表工作，切實(shí)優(yōu)化電力營商環(huán)境。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到2023年，智能表計(jì)行業(yè)中最具代表性智能電表、水表、燃?xì)獗砜傮w市場(chǎng)規(guī)模，預(yù)計(jì)將從2018年的250億人民幣增長(zhǎng)至400億人民幣以上。
在這“400億”數(shù)字背后，從上游機(jī)芯、電池等供應(yīng)商到中游制表廠、解決方案供應(yīng)商，再到下游的供水公司與房地產(chǎn)開發(fā)商，早就瞄準(zhǔn)了這一風(fēng)口摩拳擦掌，爭(zhēng)相從中分一杯羹。
尤其隨著2019年我國NB-IoT(窄帶物聯(lián)網(wǎng))應(yīng)用正式步入百花齊放的時(shí)代，用戶數(shù)突破6000萬人次，我國的NB-IoT水表及燃?xì)獗碛脩魯?shù)亦雙雙邁進(jìn)1000萬大關(guān)，標(biāo)志著我國NB-IoT水表和燃?xì)獗硪褋淼角f級(jí)市場(chǎng)。
我國表計(jì)行業(yè)經(jīng)歷了從機(jī)械表到智能表的演變，而智能表也從一開始的IC卡預(yù)付費(fèi)表發(fā)展到智能遠(yuǎn)傳表，再進(jìn)化到電子表階段。其中，IC卡式表的誕生可追溯到20世紀(jì)90年代，而物聯(lián)網(wǎng)智能表大約從2013年前后開始出現(xiàn)。
為什么早在2013年就出現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)智能表計(jì)，直到最近兩年才在全國范圍展開大規(guī)模的更新部署呢？
除了智能表計(jì)行業(yè)滲透率較低外，國家政策的引導(dǎo)、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一、基站的配套、市場(chǎng)需求以及AIoT芯片、NB-IoT芯片及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，與物聯(lián)網(wǎng)智能表的蓬勃發(fā)展息息相關(guān)。
從技術(shù)上看，物聯(lián)網(wǎng)智能表主要是利用2G、GPRS、藍(lán)牙、NB-IoT等傳輸技術(shù)，將表端用戶信息和計(jì)量等數(shù)據(jù)直接傳輸?shù)胶笈_(tái)，方便相關(guān)部門直接在后臺(tái)調(diào)整水燃?xì)鈨r(jià)格、實(shí)時(shí)監(jiān)控每塊表的運(yùn)行情況，再也不用挨家挨戶上門抄表，同時(shí)也方便居民能直接在線上進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢與付費(fèi)。
而近兩年物聯(lián)網(wǎng)智能表的爆發(fā)，NB-IoT技術(shù)及產(chǎn)業(yè)鏈的成熟發(fā)展則是其中的關(guān)鍵。
以往的IC卡式、小無線遠(yuǎn)傳式表，其信號(hào)傳輸穩(wěn)定性差，在遠(yuǎn)程控制閥門和實(shí)時(shí)調(diào)價(jià)等方面也缺乏靈活性，盡管以2G、藍(lán)牙等技術(shù)為主的物聯(lián)網(wǎng)智能表能在一定程度上彌補(bǔ)這些劣勢(shì)，也仍存在不足。
今年5月，我國工信部發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出要建立NB-IoT、4G和5G協(xié)同發(fā)展的移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系。這則通知直接明確了未來我國智能表的技術(shù)發(fā)展方向，一時(shí)間內(nèi)，上至芯片及模組供應(yīng)商，下至供水廠和房地產(chǎn)開發(fā)商，以及串聯(lián)整個(gè)行業(yè)的三大運(yùn)營商，都更加賣力地推進(jìn)NB-IoT智能表產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、推廣和部署，就連許多曾經(jīng)做2G物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，也正逐漸向5G和NB-IoT方向轉(zhuǎn)型。
未來，隨著NB-IoT智能表的廣泛應(yīng)用，也將為智能表的在線調(diào)價(jià)/支付、運(yùn)維成本、網(wǎng)絡(luò)化及自動(dòng)化建設(shè)、優(yōu)化資源配置等方面帶來更大的便利。
目前，我國表計(jì)市場(chǎng)仍處于傳統(tǒng)機(jī)械表和智能表共存的局面，并且水、電、氣、熱四大智能表的發(fā)展程度也各不相同。電表行業(yè)在中國市場(chǎng)整體是比較特殊的，一些傳統(tǒng)電表目前仍采用IC卡預(yù)付費(fèi)的模式，PLC電力線載波技術(shù)在電力行業(yè)大量得到使用，有著更為成熟和深入的產(chǎn)業(yè)鏈布局。
因此，現(xiàn)階段我國智能表計(jì)行業(yè)的發(fā)展重心主要集中在智能水表和智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)，這也是NB-IoT技術(shù)發(fā)展過程中落地最為迅速的應(yīng)用場(chǎng)景之一。
2019年1月，市場(chǎng)監(jiān)管總局、住建部發(fā)布《市場(chǎng)監(jiān)管總局住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于加強(qiáng)民用“三表”管理的指導(dǎo)意見》，提出要加強(qiáng)對(duì)民用“三表(水表、電表、燃?xì)獗?”的管理，包括安裝使用前首次檢定、到期輪換、計(jì)量失準(zhǔn)等監(jiān)管，整個(gè)行業(yè)隨之迎來發(fā)展的黃金時(shí)期。
與此同時(shí)，自去年4月1日起，全國開始實(shí)施由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)水表》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，除了規(guī)定物聯(lián)網(wǎng)水表的結(jié)構(gòu)、分類及型號(hào)等標(biāo)準(zhǔn)外，還適用2/3/4G、NB-IoT和eMTC等蜂窩移動(dòng)通信技術(shù)。
6個(gè)月后，國標(biāo)委正式下達(dá)《物聯(lián)網(wǎng)面向智能燃?xì)獗響?yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)總體要求》，并于12月召開國家標(biāo)準(zhǔn)啟動(dòng)會(huì)，將進(jìn)一步推進(jìn)智能燃?xì)獗硇袠I(yè)的發(fā)展，而該標(biāo)準(zhǔn)也將是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)面向智能燃?xì)獗眍I(lǐng)域的首個(gè)國家標(biāo)準(zhǔn)。
隨著這一系列政策之風(fēng)的吹動(dòng)下，全國各地政府都似多米諾骨牌一般掀起了智能水表和智能燃?xì)獗淼母鼡Q大運(yùn)動(dòng)。
一方面，我國智能水表市場(chǎng)規(guī)模截至2018年已達(dá)到52.8億人民幣，預(yù)計(jì)未來5年將保持32%的年復(fù)合增長(zhǎng)率；另一方面，我國燃?xì)獗硎袌?chǎng)規(guī)模在2018年已達(dá)98億人民幣，預(yù)計(jì)未來5年將保持10.7%的年復(fù)合增長(zhǎng)率。
以此推算，到2023年，我國智能水表和智能燃?xì)獗淼氖袌?chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將分別達(dá)到約211.6億人民幣、162.9億人民幣，合計(jì)創(chuàng)造出374.5億人民幣規(guī)模的智能水燃表市場(chǎng)。
雖然NB-IoT智能水氣表市場(chǎng)還沒有完全起爆，但它后續(xù)的發(fā)展空間會(huì)越來越大?；谙嚓P(guān)行業(yè)數(shù)據(jù)，今年我國智能燃?xì)獗砗椭悄芩沓鲐浟慷紝㈦p雙突破2000萬臺(tái)，相比去年各自剛剛邁入1000萬大關(guān)的出貨量直接翻一番。
以智能燃?xì)獗頌槔?，一個(gè)市場(chǎng)均價(jià)為270元人民幣的智能燃?xì)獗?，生產(chǎn)成本大約為220元，主要由基表、智能模塊、原材料(閥門、皮 膜等)，以及生產(chǎn)線折舊、人力投入等四大塊構(gòu)成。
其中，除了基表、人力和設(shè)備成本外，集中器和控制器等智能模塊的成本占比最高，約為50元人民幣，占總成本的22.7%，其他原材料成本僅約10-20元人民幣，成本占比最低。
去年5月，我國智能水表龍頭企業(yè)寧水集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開提到，其NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)水表所采用的模組中包含華為海思芯片，并且該公司早在2015年就與華為簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
除了上游芯片及模組廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈外，下游制表廠市場(chǎng)的團(tuán)戰(zhàn)也同樣打得火熱。
在傳統(tǒng)表計(jì)市場(chǎng)，我國早已有一批實(shí)力深厚的表計(jì)龍頭企業(yè)，包括新天科技、寧水集團(tuán)、金卡智能、三川智慧等，但在NB-IoT智能表計(jì)需求的沖擊下，這些玩家也迎來了新一輪的搶位賽。
智能水表方面，寧水集團(tuán)正不斷通過調(diào)整和升級(jí)現(xiàn)有生產(chǎn)布局，以及引進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備等方式來挖掘產(chǎn)能，其“年產(chǎn)405萬臺(tái)智能水表擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”已于今年4月開工，預(yù)計(jì)將于2022年12月正式投產(chǎn)。
隨著智能水表逐漸成為寧水集團(tuán)營收增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，今年上半年寧水基團(tuán)的業(yè)績(jī)也迎來了一次小爆發(fā)。據(jù)寧水基團(tuán)2020年中報(bào)數(shù)據(jù)，其上半年?duì)I收6.56億人民幣，同比增長(zhǎng)18.33%，凈利潤1.17億人民幣，同比增長(zhǎng)46.51%。
智能燃?xì)獗矸矫妫?019年，金卡智能累計(jì)部署的物聯(lián)網(wǎng)智能終端已破千萬，其中NB-IoT智能終端近500萬，IoT平臺(tái)接入智能終端也已達(dá)600多萬臺(tái)。
今年4月，金卡智能相關(guān)負(fù)責(zé)人公開提到，其在NB-IoT智能燃?xì)獗硎袌?chǎng)的占有率估計(jì)已達(dá)30%至50%。
另一方面，同為智能表計(jì)龍頭企業(yè)的新天科技在智能水表、智能燃?xì)獗?、智能熱量表等市?chǎng)均有布局。其中在2019年，新天科技的民用智能水表及工商業(yè)智能流量計(jì)營收共約為7.18億人民幣。
隨著新天科技工業(yè)4.0智慧化工廠的自動(dòng)化率提升到60%，其智能表產(chǎn)能已實(shí)現(xiàn)400萬套。
與此同時(shí)，NB-IoT智能表計(jì)市場(chǎng)的這波機(jī)遇也為我國科創(chuàng)板帶來了新氣象，今年4月剛剛過會(huì)的秦川物聯(lián)公司，就是一家在物聯(lián)網(wǎng)智慧燃?xì)?、智慧水?wù)方面有著深厚積累的智能表計(jì)公司。
在NB-IoT智能表計(jì)落地的過程中，產(chǎn)業(yè)仍需面臨居民改造資金、地方政策差異、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一等問題，而這也是一個(gè)不斷螺旋向上發(fā)展的過程。NB-IoT智能表計(jì)市場(chǎng)與ETC這個(gè)新市場(chǎng)不同，前者市場(chǎng)相對(duì)較為成熟，競(jìng)爭(zhēng)也比較充分，市場(chǎng)需求相對(duì)明確很多。
也許很難想到，人們生活中并不起眼的一個(gè)水表、燃?xì)獗硪材芟破瘕嫶笠?guī)模的智能落地潮。在技術(shù)與政策的引領(lǐng)支持之下，目前智能表計(jì)行業(yè)已經(jīng)步入發(fā)展快車道，隨之而來的將是巨大市場(chǎng)空間的釋放，以及愈發(fā)激烈的市場(chǎng)搶位賽。
資料來源：智東西、九派新聞
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